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拼多多擬發行8.75億美元可轉債

幸运飞艇单期计划  拼多多(NASDAQ:PDD)宣布擬發行8.75億美元可轉換優先債券。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測,拼多多此次發行的總規模或在10億美元左右。

  拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。

幸运飞艇单期计划  拼多多披露的信息顯示,本次可轉換債券發行為無抵押模式,債券將于2024年10月到期。本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。

  公開信息顯示,拼多多成為美國資本市場首只發行可轉債時附帶“發行人贖回權”的中概股。

幸运飞艇单期计划  截至當天收盤,拼多多股價為33.82美元,市值達393.11億美元,為中國第五大互聯網上市公司。

  目前,在低利率環境、股價表現優異的情況下,發行可轉債是科技公司最理想的融資方式之一。

幸运飞艇单期计划  標普全球市場情報公司的數據顯示,今年前9個月,中國企業已經通過固定收益類和私募類融資工具公開募資近72億美元,其中多為可轉債的方式,這一數字接近2018年全年的水平。

  對于募資用途,拼多多方面表示,此次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。拼多多目前正致力于打造覆蓋全國主要農產區的一體化上行模式,大幅提升國內農產品流通環節的效率。

  拼多多方面的數據顯示,2018年,拼多多實現農(副)產品訂單總額653億元,成為中國最大的農產品上行平臺之一。拼多多方面表示,預計2019年平臺農(副)產品的上行規模將超過1200億元。

幸运飞艇单期计划  來源: 騰訊新聞《一線》 方硯

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